Действие фильма разворачивается в атмосферной Гранаде середины XX века, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. Пока он идет в лавку за красками, в дом проникает бывший возлюбленный Гитаны Мануэль Молина, ревнуя ее к Педро, и убивает женщину. Вернувшись, Педро находит тело жены, передает маленькую дочь привратнику и вынужден срочно покинуть Испанию,...
