Фёдор — бывший студент театрального, чьи актёрские амбиции остались лишь мечтой. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию для брата Никиты, он соглашается на любую работу и становится «Дедом Морозом на заказ». В нарядном, но уставшем костюме он развозит подарки по городским квартирам, оставаясь в душе самым одиноким и грустным волшебником на свете.
Действие разворачивается на стыке двух эпох. В одной — яркая, полная надежд Москва конца 1970-х, где студентка журфака Лена влюбляется в харизматичного лидера популярной группы «Васильки» Юрия Василькова. Их роман кажется началом большой истории, но неожиданно для всех ансамбль исчезает с эстрады, оставив после себя лишь слухи и вопросы.
Перед самым Новым годом в воздухе витает магия ожидания. В tiny деревне Глухарево всё готовится к визиту зарубежной кинозвезды, и местные жители втягиваются в суету подготовки, где каждый пытается внести свой вклад. В Тюмени обычная домохозяйка, мечтающая стать блогершей, ставит на кон свои отношения с мужем в рискованном пари, которое может изменить всё.