Весна 1912 года. Вена кипит художественной жизнью, а в её центре — молодой, амбициозный художник Оскар Кокошка, чьё имя ещё только заявляет о себе. Его судьба резко меняется после встречи с Альмой Малер — недавно овдовевшей, невероятно харизматичной и властной женщиной, уже ставшей легендой местного общества.
Послевоенная Западная Германия: закон всё ещё криминализирует гомосексуальные отношения по параграфу 175, и молодой Ганс отбывает очередной срок за эту «девиацию». Каждый раз после освобождения он возвращается к обычной жизни, но вскоре его снова сажают за решётку за то же самое — общество не готово принять его таким, какой он есть, а мечты о свободе и тихой жизни разбиваются о жестокие реалии.