Нью-Йорк, 1965 год. После травмы и череды неудач молодую танцовщицу Терри Джионоффрио подбирает благообразная пара пожилых соседей, Роман и Минни Кастеветы. Они предлагают ей уютную квартиру в знаменитом доме Брэмфорд и готовы позаботиться о ней. Жизнь внезапно налаживается: Терри получает желанную роль в бродвейском мюзикле, её карьера взлетает. Но роскошь и забота оборачиваются изоляцией.
Действие фильма разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, когда союзные войска ведут тяжелые бои в Северной Африке. Разведчик канадских ВВС Макс Ватан выполняет секретную миссию по ликвидации высокопоставленных нацистских офицеров, и ему поручают работать вместе с участницей французского сопротивления Марианн Бешер, которая прекрасно знает местность и имеет доступ к закрытым...