Когда ты много лет живешь обычной жизнью, забыл о стрессах секретной службы, перестрелках и погонях, прошлое может нагрянуть в самый неожиданный момент. Именно это происходит с главными героями картины — бывшими спецагентами ЦРУ, которые ушли из разведки, чтобы построить спокойную жизнь с семьей, сосредоточиться на работе, воспитании детей и простых радостях, не связанных с риском для жизни.
Визуально ослепительный и эмоционально глубокий анимационный фильм Гильермо дель Торо представляет собой далёкое от диснеевской версии прочтение истории Карло Коллоди. Действие разворачивается в тревожной Италии 1930-х годов, на фоне подъёма фашизма, что добавляет притче исторический вес и политический подтекст.