Для одиннадцатилетнего Феликса переход в новую гимназию оборачивается настоящим испытанием. С одноклассниками он не находит общего языка, а злая и властная директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн делает жизнь подростка невыносимой. Кажется, что хуже уже не будет, но случайная авария в школьной лаборатории переворачивает всё с ног на голову: Феликс неожиданно уменьшает свою главную мучительницу до...
Фильм детально воссоздает один из самых известных и трагических эпизодов Второй мировой войны — попытку государственного переворота в нацистской Германии. Действие разворачивается вокруг полковника Клауса фон Штауффенберга, офицера вермахта, который, разочаровавшись в режиме и ужасаясь военных преступлений, решает действовать.