Рэйчел — молодая учительница, чья жизнь выстроена предсказуемо и уютно: любовь к ученикам, друзья, гитарные уроки. Всё меняется, когда она встречает Али и постепенно втягивается в его мир, а вместе с ним — в жизнь его маленькой дочери Лейлы. Между Рэйчел и ребёнком возникает искренняя, почти мгновенная привязанность, которая становится и biggest радостью, и самым сложным испытанием.
Режиссёрский дебют, построенный на тонком параллелизме двух временных пластов, раскрывает внутреннюю эволюцию главного героя. В первой линии — 1995 год, где юный Джонас зажат в себе, его мир ограничен школьными стенами и сложными отношениями с семьёй. Вторая линия переносит нас на 18 лет вперёд, где уже повзрослевший, но не обрётенный покоя мужчина пытается наладить жизнь, сталкиваясь с...