Ранний XX век. Молодой британец Арчи Белани, истощённый цивилизацией, приезжает в дикие леса Канады и решает навсегда остаться здесь. Он усваивает традиции и язык индейцев кри, берет себе имя Серая Сова и становится искусным охотником, живущим в гармонии с природой. Его знаменитая меткость и уважение к племени делают его легендой среди местных, но одновременно вызывают подозрения у браконьеров...
Действие фильма разворачивается в суровых арктических просторах 1931 года, где молодой картограф Уолтер работает над съемкой нехоженых территорий. В одной из эскимосских деревень он встречает Авика — мальчика, больного туберкулезом, и решает взять его с собой в Монреаль, чтобы дать возможность получить лечение в специализированной клинике.