1947 год. После ужасов войны и лагерей венгерский архитектор Ласло Тот, спасшийся от нацистов, оказывается в филадельфийском порту с карманом, полным обещаний, но пустым наличными. Его путь в «страну возможностей» начинается с унизительного 25-долларового ваучера на проезд, дарованного местными властями.
Венгрия, середина 1970-х. На фоне холодной войны и соцлагерной действительности появляется фигура, не вписывающаяся в эпоху: товарищ Фабиан, ветеран кубинской революции и вьетнамской войны. Его внешность не соответствует заявленному возрасту, он управляет ярким красным «Мустангом» и ведёт себя странно, будто пришелец из другой реальности.
Действие разворачивается в небольшом венгерском городке Мартфу в 1957 году, в атмосфере послевоенной напряженности и консервативных устоев. Рабочий Рети Акош после ссоры с девушкой находит её тело в реке и сознаётся в преступлении, получая 25 лет тюрьмы. Казалось бы, громкое дело закрыто, но спустя семь лет в городе находят ещё одну убитую молодую женщину.