Действие картины разворачивается спустя четверть века после трагических событий в Ривии, когда отряды нильфгаардцев разгромили крепость ведьмаков Каэр Морхен, принадлежащую Школе Волка. Вскоре после этого уцелевшее убежище снова оказывается под угрозой: на него нападает отряд воинов под предводительством могучего Агая, цель которого — окончательно стереть следы ведьмачьей традиции с лица земли.
