СССР, начало 1930-х. Страна охвачена процессом сплошной коллективизации, который ломает вековые устои сельской жизни. Из городов в деревни приезжают уполномоченные с чёткими планами: объединить крестьян в колхозы, конфисковать земли и скот, заставить работать на общих полях за трудодни. Для многих это означает потерю всего, что они создали собственным трудом.
1970-е годы в СССР — время строгих правил, тотального контроля над личной жизнью людей и зависимости карьеры от лояльности государственной системе. Талантливый биатлонист сборной страны Владимир Добрынин неожиданно для себя оказывается отчислен из команды по неясным для него причинам, и его отправляют работать физруком в детский пионерский лагерь на три летних месяца — наказание, которое...
Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена от немецких захватчиков, но война ещё не закончилась: с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передающая врагам точные данные о дислокации, численности и планах советских войск. Каждая утечка информации стоит сотен жизней солдат, поэтому разведка СМЕРШа получает приказ вычислить и обезвредить шпионскую сеть любой ценой.