Фильм снят по реальным событиям, разворачивающимся на фоне последних месяцев существования Веймарской республики, когда в Берлине ещё бушевала культурная жизнь, но на улицах уже всё чаще появлялись штурмовики НСДАП. В центре истории — молодой еврейский кузнец Цише Брайтбарт, которого талант-агенты нашли в небольшом городке Восточной Польши в 1932 году.
