Россия, начало XX века. Варлам, простой бурлак с Волги, вынужден покинуть родные места ради любви и начинает жизнь в Москве. Его неожиданная ловкость и сила в уличных схватках привлекают внимание владельца английского футбольного клуба, который предлагает попробовать силы в команде. Однако элитные игроки с презрением отвергают «неотесанного мужика», не желая видеть его среди себя.
В преддверии Нового года по всей России разворачиваются одновременно несколько трогательных и смешных историй о поиске себя, любви и настоящей семьи. В Нижнем Новгороде беременная Снегурочка отправляется в неожиданное путешествие между домами, пытаясь разобраться в своих чувствах. В Тюмени закадычные друзья, отец и сын, отправляются в экстремальный поход за ёлкой, который становится испытанием...