Ленинград, 1939 год. В жизни одиннадцатилетнего Мити, сына рабочего завода, происходит радостное событие — у него появляется щенок, которого он называет Карузой. Их дружба крепнет с каждым днем, пока неожиданно для всех начинается Великая Отечественная война. Блокада обрушивается на город, превращая знакомые улицы в зону голода и холода. Каруза вырастает в сильную, умную и преданную собаку.
Кирилл и Анна Беляевы — примерная супружеская пара, воспитывающая двоих детей в уютном провинциальном городке. Их жизнь кажется идеальной, пока на улицах не начинают происходить загадочные и жестокие убийства. Местная полиция впадает в ступор, не в силах найти маньяка, и общественное напряжение растёт с каждым новым преступлением.