Игорь Гром — легенда петербургской полиции, чья сила, аналитический ум и принципиальность граничат с супергеройством. Его идеальная жизнь, наполненная работой с верным напарником Димой Дубиным и отношениями с журналисткой Юлей Пчёлкиной, рушится с появлением загадочного Призрака. Этот злодей не просто угрожает, а предлагает Грому участвовать в изощрённой игре, где каждый ход — это угроза для...
В мрачном Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, рушится карьера и безопасность капитана Фёдора Волконогова. Бывший стажёр, пользовавшийся доверием начальства, он вынужден бросить всё и бежать, скрываясь от тех, с кем ещё вчера работал рука об руку. Но физическое преследование — не самое страшное.
В канун Нового года циничный московский журналист получает задание подготовить репортаж о современных дедах морозов. Чтобы вжиться в роль, он надевает красный костюм и длинную бороду и отправляется по адресу, указанному в плане. Его визитером оказывается одинокий мальчик Саша, который с детской серьезностью просит исполнить самое заветное желание — вернуть папу.