Послевоенная Западная Германия: закон всё ещё криминализирует гомосексуальные отношения по параграфу 175, и молодой Ганс отбывает очередной срок за эту «девиацию». Каждый раз после освобождения он возвращается к обычной жизни, но вскоре его снова сажают за решётку за то же самое — общество не готово принять его таким, какой он есть, а мечты о свободе и тихой жизни разбиваются о жестокие реалии.
Столетиями в тени человеческого мира идет беспощадная война между двумя древними расами: аристократичными вампирами и дикими оборотнями. Селина, невероятно быстрая и смертоносная воительница из клана вампиров, каждую ночь выходит на охоту, пожимая жажду мести за родных, павших от клыков врагов. Её люди уверены, что битва выиграна, но диссидентка Селина чувствует надвигающуюся угрозу.