В глубине древнего леса, куда не заглядывает солнце, существует место, о котором обычные люди лишь строят догадки. Именно сюда, в сердце тайны, попадает юная и любопытная Вайолет. Её встреча с обитателями этого скрытого мира — изящными и мудрыми феями — превращается в неожиданную дружбу, особенно с их владычицей, королевой Мелисандрой, чья красота и сила очаровывают.
В оккупированном Париже 1941 года молодой и амбициозный Франсуа Мерсье работает у уважаемого ювелира месье Хаффманна. У него есть мечта — жениться на возлюбленной и построить спокойную жизнь. Но наступающая немецкая оккупация ставит под вопрос все его планы и вынуждает принять отчаянное решение. Месье Хаффманн, еврей по происхождению, вынужден скрываться, чтобы избежать депортации.