В жаркой атмосфере бразильского мегаполиса разворачивается история двух американцев — отца и сына, Россо и Пола. Они годами управляют ночным клубом, который является лишь прикрытием для более тёмного бизнеса. Их существование — это повседневная борьба с местной реальностью, постоянный риск и глухая ненависть к тому, чем приходится заниматься.
Тюрьма Карандиру в Сан-Паулу долгие годы носила репутацию одного из самых опасных исправительных учреждений Бразилии и всей Латинской Америки: переполненные камеры, антисанитария, регулярные издевательства охранников и полное отсутствие элементарных прав для заключённых делали её настоящим символом провала пенитенциарной системы страны задолго до трагических событий 1992 года.