Молодой детектив Трэвис Никсон мастерски владеет приёмами самбо и отлично разбирается в криминальной аналитике, однако его главная проблема — внешность. В свои 24 он выглядит на пару-тройку лет старше школьника, что вызывает у коллег и подозреваемых лишь снисходительную улыбку. Когда крупное дело о наркобизнесе в элитной частной школе требует незаметного агента, Трэвис видит возможность...
Мэттиас Уитлок — уважаемый начальник полиции в тихом курортном городе, личная жизнь которого рушится из-за разрыва с женой. В этот сложный период он вступает в роман с замужней Энн Хэррисон, узнав, что она тяжело больна раком и её муж якобы планирует получить крупную страховку после её смерти. Пытаясь помочь возлюбленной оплатить лечение за границей, Мэттиас идёт на рискованное должностное...