Действие картины разворачивается в старинном средневековом замке, мрачные подземелья которого скрывают не только разверзающиеся стены, но и тайны, о которых предпочитают молчать местные жители. В стенах крепости временно останавливается странствующая цирковая труппа, среди артистов которой особое внимание привлекает неземной красоты девушка по имени Кэтрин.
