Действие разворачивается на территории резервации Навахо в Нью-Мексико в середине 1970-х годов. Опытный, но уставший от системы шериф Джо Липхорн и его молодой, идеалистичный напарник Джим Чи вынуждены работать в условиях глубокого недоверия между местным сообществом и федеральными властями. Их методы, основанные на знаниях традиций и внимании к деталям, постоянно сталкиваются с безразличием и...
Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда отношения между американским правительством и коренными племенами равнин находятся на грани открытого конфликта. Овдовевшая художница из Нью-Йорка Кэтрин Уэлдон неожиданно для себя отправляется в индейскую резервацию, чтобы выполнить заказ на портрет одного из самых влиятельных лидеров лакота, прозванного Сидящим Быком.