В этом российском семейном фэнтези простой солдат, уставший от долгой службы, стремится лишь вернуться к родным очагам. Случайная находка в глухом лесу — старинное огниво — переворачивает его мир: из предмета оказывается освобождённая им девочка Даша, похищенная и заколдованная коварным Лиходеем. Чтобы вернуть девочке свободу и обрести покой, герою придётся оставить привычную дорогу и...
В мрачном Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, рушится карьера и безопасность капитана Фёдора Волконогова. Бывший стажёр, пользовавшийся доверием начальства, он вынужден бросить всё и бежать, скрываясь от тех, с кем ещё вчера работал рука об руку. Но физическое преследование — не самое страшное.
Фильм продолжает историю героев, чья страсть к детальному воссозданию военных баталий оборачивается невероятным путешествием во времени. Борман и Череп, уже знакомые зрителю по первой части, вместе с двумя новыми персонажами — украинцами Тараном и Серым, — переносятся в самый разгар Великой Отечественной войны.