Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.
