Режиссёр Хон Джак-пё представляет тёплую, полную юмора историю, которая сочетает в себе лёгкие комедийные сцены, музыкальные номера и элементы волшебного фэнтези, основанные на простых, близких каждому переживаниях. Сюжет строится вокруг Маль-сун, пожилой женщины, которая после смерти мужа много лет посвятила заботе о взрослых детях и внуках, но постепенно осознаёт, что её постоянные замечания...
Действие разворачивается в мрачной и грязной приграничной зоне, где пересекаются интересы России, Китая и Северной Кореи. Главный герой, Ким Гу-нам, — безнадёжный мигрант, сгибающийся под грузом долгов и тоски по жене, оставшейся на родине. Его существование — это череда унижений и мелких афер, пока он не получает предложение, от которого невозможно отказаться: выполнить заказное убийство.