Обычный японский школьник Дай Миямото живёт размеренной жизнью, пока однажды не оказывается на живом выступлении джазового ансамбля. Звуки саксофона, импровизация и энергия сцены настолько пронзают его, что в сердце рождается одержимость — стать величайшим музыкантом, comparable лишь с самими легендами жанра.
После смерти матери у Коити Сакакибары диагностируют тяжелое заболевание легких, и молодой человек вынужден покинуть шумный Токио и переехать в тихий городок Ёмияма к родственникам по материнской линии. Перемены даются ему нелегко: непривычная обстановка, отсутствие близких людей и постоянное утомление из-за болезни не дают расслабиться.