Действие картины разворачивается в послевоенной Испании середины XX века, в старом детском приюте Санта-Лусия, переполненном сиротами, оставшимися без родителей после гражданской войны. 12-летний Карлос попадает сюда после смерти отца, которого убили в сражениях против режима Франко — директриса заведения Кармен и профессор Касарес решают взять мальчика к себе, хотя в приюте уже нет свободных...
