Юг Малабара в XVII веке — время, когда местные легенды переплетались с повседневной жизнью, а старинные особняки хранили секреты, о которых не принято говорить вслух. Главный герой, бывший певец при дворе местного правителя, возвращался домой после долгой службы, но случайная встреча с попутчиком, который неожиданно исчез, сломала все его планы.
