Действие картины разворачивается в экстремально жарком, почти безлюдном регионе США, который давно получил мрачное прозвище Долина Смерти — здесь даже в обычные летние дни легко потеряться, а выжить без воды и укрытия от палящего солнца удается единицам. Главными героями становятся десятилетний Билли, его мама и ее новый спутник, которые приехали сюда на короткий семейный отдых.
Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в Аризоне, где процветает не слишком честный бизнес по продаже подержанных автомобилей. Главный герой — хитроумный и беззастенчивый продавец Руди Руссо, который трудится в лавке пожилого Люка Фукса, но без зазрения совести переманивает клиентов у соседнего конкурента, брата Люка Роя Фукса.