Третий и заключительный фильм трилогии Питера Джексона «Хоббит» переносит зрителя в финальную, самую кровопролитную фазу смелого похода. После того как отряд гномов под предводительством Торина и хоббит Бильбо Бэггинс достиг Одинокой горы и частично вернули сокровища, перед ними встала новая угроза.
Обычная жизнь двух подростков, живущих в Окленде, переворачивается с ног на голову, когда они начинают замечать странные, необъяснимые происшествия в окрестностях местного спящего вулкана: необычные световые вспышки в его окрестностях, пропажа домашних животных, странные шумы, доносящиеся из подземных ходов.
Аляска, город Бэрроу. Здесь, за Полярным кругом, солнце не показывается целый месяц — явление, известное как полярная ночь. Для местных жителей это суровая, но привычная зима. Однако в этот раз тьма принесёт нечто куда более ужасное, чем просто отсутствие света. По приказу таинственного незнакомца в город приходят вампиры, жаждущие крови и не боящиеся холода.