Режиссёр Дениз Ди Нови создаёт напряжённый психологический триллер, где на кону стоит не просто новый брак, а целая жизнь. После болезненного развода Тесса Конновер не может смириться с тем, что её бывший муж Дэвид счастливо обручился с Джулией Бэнкс. Новая женщина в его жизни не только заселила их прежний семейный дом, но и пытается стать настоящей матерью для дочери Тессы, Лили.
Мультфильм переносит зрителя в удивительный мир, где после исчезновения людей власть перешла к мудрым и воинственным совам. Действие разворачивается в древнем королевстве Га'Хуул, чьи обитатели — высокоразвитые совы — живут в сложной иерархии на гигантском Великом Дереве. Их идиллическая жизнь рушится, когда из глубин леса нападают свирепые Чистые совы, жаждущие власти и подчиняющие себе...