Иван живёт так, как считает правильным: успешная работа, доверчивая девушка, любовница на стороне и чёткие планы на будущее. Его мир, построенный на расчёте и своеволии, рушится в одночасье после автомобильной аварии. Очнувшись, он обнаруживает себя в необычной ситуации — перед ним предстаёт некий Бес, предлагающий простой, но чудовищный путь к спасению.
Максим Райский — следователь с редкой интуицией, способный читать преступников как открытую книгу. Однако его гениальность соседствует с конфликтным характером, который отдаляет от коллег и близких. Личная трагедия — смерть друга, в которой Максим винит себя, — становится последней каплей. Он уходит со службы и на год пропадает из поля зрения всех, кто его знал.