Фарзане и Джалал живут в Тегеране обычной, размеренной жизнью, пока однажды на улице они не сталкиваются с людьми, выглядящими как их точные копии. Эта встреча становится точкой невозврата, запуская цепь событий, которые разрушают привычный уклад семьи и заставляют сомневаться в самом существовании.
В мрачном Тегеране, где тени прошлого переплетаются с блеском современного кино, один за другим гибнут влиятельные кинематографисты. Серийный убийца будто высмеивает всю индустрию, и его методы становятся предметом жутких спекуляций. В центре этого кошмара — Хаasan, режиссёр, когда-то promises, но сведённый ныне к роли тени.
1965 год, остров Кешм. Загадочная смерть политзаключенного в заброшенном корабле посреди пустыни становится отправной точкой для странного расследования. Местные слухи о подземном драконе, заставляющем землю содрогаться, накладываются на официальную версию. На остров прибывает троица — детектив, звукорежиссёр и геолог, — чтобы изучить аномалии и раскрыть преступление.