Молодая послушница Офелия прибывает в тихий мексиканский городок Сан-Рамон, чтобы помогать местному священнику отцу Виктору в его работе с прихожанами. С первых же дней она сталкивается с явлением, которое не вписывается в обычные рамки церковной рутины: отец Виктор пытается спасти местную жительницу Сандру, находящуюся на поздних сроках беременности, от демона, намеревающегося завладеть ее...
12-летний Престон Уотерс живет обычной жизнью подростка из среднего класса: он мечтает о новом велосипеде, дорогом джойстике и не хочет каждое утро ездить в школу на переполненном автобусе, как все его одноклассники. Его мама работает в двух местах, чтобы оплачивать кредит на их скромную квартиру и сводить концы с концами, и у нее почти не остается времени на отдых и развлечения для сына.