Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху Второй мировой войны и современность. В 1943 году в Тегеране проходит историческая конференция лидеров антигитлеровской коалиции, и на этом фоне разворачивается подготовка дерзкого нацистского заговора, направленного на ликвидацию Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Фильм выдержан в характерной для советского кинематографа 1970-х лаконичной манере повествования, сочетающей искреннюю эмоциональность и внимание к деталям повседневной жизни персонажей. История строится вокруг двух молодых людей, связанных глубокими чувствами еще со школьных лет, для которых мир рано рушится из-за призыва одного из них на службу в морскую пехоту.