Нижний Новгород, начало 2000-х. Город, где мобильные телефоны умеют только звонить и играть в «змейку», дворы звучат в ритмах Дельфина и Hi-Fi, а быстрые деньги часто пахнут криминалом. В этом мире трое школьных приятелей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше, но их благая цель оборачивается серьёзными проблемами.
Действие картины разворачивается на фоне первой чеченской войны, основано на реальных событиях, что делает её особенно правдивой и лишённой вычурных пафосных ходов, характерных для многих военных драм. Режиссёр Алексей Балабанов не стремится создать образ идеального героя, показывая абсурд и жестокость конфликта через судьбы обычных людей, оказавшихся в ситуации, где нет правильного выбора.