Действие картины разворачивается в Валахии начала XIX века, когда местные княжества официально делают первые шаги к модернизации, отказываются от старых порядков и вводят новые законы. Но в глухих провинциях эта модернизация остается лишь формальностью: местные жители по-прежнему живут по старинным обычаям, крепостное право еще не отменено, а предрассудки и неформальные правила куда важнее...
Действие картины разворачивается на фоне обострения постъюгославского конфликта 90-х годов, когда одно неосторожное решение американских спецслужб запускает цепь событий, угрожающих перерасти в крупный международный кризис. После того как спецназ США похищает сербского полковника Войновича прямо с территории российского посольства в Белграде, планируя передать его в Гаагу для суда над военными...