Фильм «Грация» — это глубокое психологическое исследование человека на высшем государственном посту, оказавшегося на перепутье. Мариано Де Сантис, чей срок полномочий как президента Италии подходит к концу, готовится передать эстафету. Однако перед прощанием с властью его ждет серия крайне тяжелых решений, от которых зависит будущее страны.
Жаркое лето 2021 года превращает город Шверин в духовную и физическую западню. Аномальная температура заставляет жителей изнемогать, а на улицах нарастает напряжение, когда обнаруживаются тела людей, убитых с жестокой методичностью. Детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг берутся за дело, которое с первого взгляда выглядит как работа маньяка, выбирающего жертвы без видимой связи.