Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где талантливый драматург, автор популярных пьес, внезапно оказывается в центре скандала. Его спектакль запрещают по обвинению в антисоветчине, литературное сообщество отворачивается, и карьера кажется разрушенной. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — молодой, красивой, но несчастной в браке женщиной.
Любопытный школьник Сенька случайно проникает в тайный сказочный лес, скрытый от людей могущественным заклятием Бабы Яги. Но теперь магический барьер ослаб, и темные силы, спящие веками, начинают пробуждаться. Чтобы наложить заклятие заново, Яге необходимо найти редчайшее волшебное растение — дивноцвет, способное усилить её силу.