Действие фильма разворачивается в эпоху, когда разгоревшиеся междоусобицы между китайскими военачальниками погрузили страну в пучину раздора и хаоса. Стремясь захватить как можно больше территорий, правители не задумываются о судьбах простых людей, которые вынуждены терпеть произвол, грабежи и насилие со стороны солдат и наемников.
