Действие разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. После очередного провала — упущенного химика-технолога — они получают шанс искупить вину. Задание простое на первый взгляд: съездить в одну контору и провести обмен — чемодан денег на чемодан с белым порошком.
