Действие картины разворачивается в X веке, на пороге формирования единого английского государства. Фильм служит масштабным финалом истории, начатой в сериале «Последнее королевство», и фокусируется на судьбе Утреда Бэбанбургского, вынужденного принять сложное решение после внезапной кончины короля Эдуарда.
Идеальный день на тропическом острове, свадьба близких друзей и частный самолет для возвращения домой — у Сары и Джексона все складывалось прекрасно. Но в разгар полета над бескрайним океаном у пилота внезапно возникает сердечный приступ. Оказавшись одни в кабине на огромной высоте, без радиосвязи и с минимальными шансами на спасение, они сталкиваются с абсолютной невозможностью ситуации.
Действие разворачивается в IX веке, в эпоху непрерывных войн между саксонскими королевствами и датскими викингами за контроль над землями Британии. Сериал, основанный на цикле исторических романов Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники», с предельной достоверностью погружает в жестокие реалии эпохи, где нет места романтике, а выживание зависит от меча и верности.
Фильм переносит зрителя в 1931 год, в Берлин, который ещё сохраняет иллюзию свободы и культурного расцвета. Подающий надежды молодой британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Он снимает квартиру вместе с эксцентричной актрисой Жан Росс и престарелым денди Джеральдом Хэмилтоном, а днём преподаёт английский.