Волшебная страна Медландия, раскинувшаяся на уединённом острове, становится домом для маленького почтового посыльного Джима. Вместе с верным другом, машинистом Лукасом, и его необычным паровозом-вездеходом он отправляется в грандиозное путешествие. Их маршрут лежит через бескрайний океан и знойную пустыню к загадочному городу Драконов, где томится в плену принцесса.
