Фрэнк — успешный и циничный юрист страховой компании, для которого важны только цифры и карьерный рост. В канун важной презентации, которая должна принести ему повышение, он решает отвлечься от скучной семейной жизни и отправляется на ночную вечеринку с другом. Там, в атмосфере беззаботного веселья, ему предлагают загадочное вещество, от которого он отказывается, но в итоге всё же соглашается...
Молодая журналистка Энн Реддинг не может смириться с безвестным исчезновением своего университетского приятеля, учёного Томаса. Её поиски приводят в дом Томаса, где она находит загадочную видеозапись. На ней Томас, явно находясь в состоянии глубокого шока, рассказывает о своём открытии: он раскопал документы по секретному проекту «МКУльтра», в рамках которого власти испытывали на людях...