Действие фильма разворачивается в маленьком городке Милагро на севере Нью-Мексико, где многолетняя засуха уже несколько лет подряд сушит земли, а жители едва сводят концы с концами, не видя перспектив на будущее. Главный герой — Джо Мондрагона, одинокий «чикано» мастер на все руки, который почти не общается с соседями и живет тихой, незаметной жизнью.
В разгар Второй мировой войны нейтральная Турция становится полем для тихой, но опасной игры между разведками стран Оси и Антанты. В Анкаре работает камердинер британского посла по имени Диелло: незаметный, вежливый, пользующийся полным доверием у всех сотрудников дипломатической миссии, он имеет доступ к самым закрытым документам, которые могут изменить ход военных действий на ближневосточном...