Экранизация одноименного романа Алехандро Дума, написанного в конце XIX века как ответ на бум психологических триллеров в испанской литературе того времени. Режиссер Мики Эспарбэ смешал в ленте черты криминальной комедии, психологического триллера и мистики, сохранив при этом фирменное абсурдное чувство юмора, характерное для его предыдущих работ.
Действие ленты разворачивается в тихой долине Гипускоа на севере Испании, где на склонах холма стоят два соседних имения, принадлежащих родам Иригибель и Мендилуса. Жизни обитателей этих домов тесно переплетаются: дети дружат, взрослые делят общие пастбища, а старики помнят ещё старые обиды, которые не удалось заглушить даже годами.