В далёком мире, где человеческие поселения расположены высоко над облаками, живёт юный Персивал. Он проводит тихие дни в компании дедушки в уединённой гавани, но в сердце таит жажду неизведанного. Идиллическая жизнь рушится в один миг, когда в их убежище вторгается загадочный незнакомец, чьё появление связано с прошлым мальчика.
