Действие ленты разворачивается в начале 1930-х годов, когда Испанию сотрясают страшные события Гражданской войны. Юный красавчик Фернандо, служивший в республиканской армии, не выдерживает ужасов фронта и дезертирует. Случай сводит его с пожилым художником, который предлагает юноше переночевать в своём скромном доме в деревне.
Вторая часть дилогии режиссера Хосе Луиса Гарси вышла на экраны в 1983 году и продолжила историю частного детектива Хермана Арета, который уже успел зарекомендовать себя как один из самых проницательных сыщиков Мадрида, несмотря на не всегда гладкую карьеру и личные проблемы. Сюжет разворачивается после того, как Арета получает рекомендацию от своего бывшего комиссара и берется за дело нового...