Действие разворачивается в XIII веке, на пике крестовых походов в Прибалтику. Папский легат направляет своего незаконнорожденного сына, безжалостного рыцаря Максимилиана, чтобы подчинить племя земгалов, отказывающихся принимать христианство. Его методы жестокости кажутся безупречным инструментом для подавления сопротивления, особенно после убийства вождя народа.
