Лондон, 1940-1941 годы. Город охвачен ужасами немецких бомбардировок — так называемого Блица. Чтобы спасти своего девятилетнего сына Джорджа, мать Рита отправляет его в эвакуированную семью в сельскую местность, подальше от постоянной опасности. Однако отважный и непокорный мальчик не может смириться с разлукой и решает вернуться домой самостоятельно.
Фильм Пола Томаса Андерсона переносит нас в солнечную, но тревожную Калифорнию начала семидесятых. Это история о столкновении двух миров: подростка Гэри, который уже ведёт дела и мечтает о карьере актёра, и Аланы, застрявшей между юностью и взрослой жизнью, уставшей от бесцельного существования. Их встреча — не романтическая сказка, а сложный, порой комичный, порой трогательный танец двух...