В канун Рождества в секретной службе «Подготовка и Высадка» всё идёт по плану, пока у старого эльфа-техника Уэйна не появляется новый напарник. Лэнни — идеалист и рьяный новичок, только что завершивший жёсткую школу эльфов, и его первый выезд оказывается под руководством Уэйна, мечтающего о спокойной смене.
